Chi può sostenere il Level I of the CFA® Program — e con quale frequenza

È necessario soddisfare una di queste tre condizioni. Il percorso scelto determina solo l'idoneità a iscriversi a una specifica sessione; l'esame rimane lo stesso. Per gli studenti universitari la regola si fa più restrittiva in seguito: il Level II richiede di trovarsi entro 11 mesi dal conseguimento della laurea, mentre il Level III richiede la laurea completata o 4.000 ore di esperienza lavorativa.

Ogni anno di istruzione superiore equivale a 1.000 ore, e i periodi di lavoro e studio non possono sovrapporsi. L'attività lavorativa non deve necessariamente essere legata agli investimenti, e i tirocini retribuiti sono validi.

CFA Institute può richiedere prove relative al titolo di studio o all'esperienza lavorativa. In caso di mancata presentazione, l'iscrizione potrebbe essere annullata, i risultati trattenuti o invalidati, e potrebbe essere avviata un'indagine di condotta; perciò è opportuno tenere pronti i documenti.

È necessario disporre di un passaporto internazionale in corso di validità. Il giorno dell'esame il documento deve essere originale, non scaduto e leggibile elettronicamente. Il nome e il cognome devono corrispondere esattamente a quelli indicati nel proprio account; sono tollerate solo piccole variazioni come accenti, la trascrizione di ü come ue, trattini o l'inversione dell'ordine dei nomi. Per la Germania esistono alcune alternative, come il Vorläufiger Reisepass. Altre eccezioni devono essere richieste almeno 30 giorni prima dell'esame.

È possibile sostenere ciascun livello al massimo sei volte in totale su tutti i propri account; anche un esame completato parzialmente conta come tentativo. Per anno solare sono consentiti al massimo due tentativi, non in sessioni consecutive e a distanza non inferiore a sei mesi l'una dall'altra. Le pagine ufficiali formulano la regola dei sei mesi in modo leggermente diverso, quindi verifica le date esatte prima di prenotare una ripetizione dell'esame.

Il Level I si tiene quattro volte l'anno, solitamente nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, ma una ripetizione dell'esame non può essere effettuata nella sessione immediatamente successiva. A partire da febbraio 2027 non sarà più disponibile il rinvio a pagamento: se non ci si presenta all'esame, la quota versata andrà persa e sarà necessario iscriversi nuovamente. Scegli una sessione per la quale puoi prepararti in modo adeguato.