Kto może przystąpić do Level I of the CFA® Program i jak często

Należy spełnić jeden z trzech warunków. Wybrana ścieżka decyduje jedynie o możliwości rejestracji w danym oknie egzaminacyjnym; sam egzamin jest identyczny. W przypadku studentów zasady zaostrzają się na kolejnych etapach: przystąpienie do Level II wymaga ukończenia studiów w ciągu maksymalnie 11 miesięcy, a Level III wymaga posiadania dyplomu ukończenia studiów lub 4000 godzin doświadczenia zawodowego.

Każdy rok nauki na poziomie wyższym liczy się jako 1000 godzin, przy czym okresy pracy i studiów nie mogą się pokrywać. Praca nie musi być związana z inwestycjami, a płatne staże również są uwzględniane.

CFA Institute może wymagać przedstawienia dowodu potwierdzającego wykształcenie lub doświadczenie. Brak możliwości jego dostarczenia może skutkować anulowaniem rejestracji, wstrzymaniem lub unieważnieniem wyników oraz wszczęciem postępowania wyjaśniającego w sprawie postępowania etycznego, dlatego należy przygotować odpowiednie dokumenty.

Wymagany jest ważny międzynarodowy paszport podróżny. W dniu egzaminu musi to być dokument oryginalny, ważny i odczytywany maszynowo, a dane osobowe muszą być dokładnie zgodne z danymi na koncie użytkownika; tolerowane są jedynie drobne różnice, takie jak znaki diakrytyczne, zapis „ü” jako „ue”, łączniki lub odwrócona kolejność imion. W Niemczech dopuszczalne są nieliczne alternatywy, takie jak Vorläufiger Reisepass. Wnioski o inne wyjątki należy składać co najmniej 30 dni przed egzaminem.

Do każdego poziomu można podejść maksymalnie sześć razy, sumując wszystkie posiadane konta, przy czym częściowe ukończenie egzaminu również wlicza się do tego limitu. W roku kalendarzowym przysługują maksymalnie dwa podejścia, które nie mogą odbywać się w sąsiadujących ze sobą oknach ani w odstępie krótszym niż sześć miesięcy. Oficjalne wytyczne formułują zasadę sześciu miesięcy nieco inaczej, dlatego przed rezerwacją kolejnego terminu należy dokładnie sprawdzić daty.

Egzamin Level I odbywa się cztery razy w roku, zazwyczaj w lutym, maju, sierpniu i listopadzie, jednak ponowne podejście nie może nastąpić w bezpośrednio kolejnym oknie. Od lutego 2027 roku nie będzie już dostępna opcja płatnego odroczenia: jeśli nie przystąpisz do egzaminu, opłaty przepadają i konieczna będzie ponowna rejestracja. Wybierz termin, do którego jesteś w stanie rzetelnie się przygotować.